Между стаей и одиночками всегда были напряженные отношения. Они держались на нейтралитете. Но в один момент все рухнуло. Одиночки и раньше заходили на территории стаи, как и стая - на территории одиночек. Но однажды один из одиночек оскорбил вожака стаи и удрал. Вожак приказал другим одиноким отдать ему нахала, но волки отказались сдать своего. Это положило начало кровопролитной войне между одинокими и стаей. Вожак погиб в сражении с тем самым волком, который имел глупость оскорбить его. Во главе стаи встала Лунария. Настало временное перемирие. Редкие стычки между одинокими и членами стаи продолжались, но носили уже не такой серьезный характер. Некоторые стайные волки даже завязали дружбу с одиночками, в том числе и вожак. Наступило затишье перед бурей. В стае нашелся волк, который не пожелал водить дружбу с одинокими. Он убил волка из стаи и подбросил голову бедолаги в логово одного из одиночек. Стая спохватилась своего волка , обнаружив его мертвым, пошла по кровавым следам и вышла на одиноких. Вновь завязалась война. Но вожак не хотела верить, что одиночка(а это была ее подруга) могла сотворить такое. Она нашла свидетелей, видевших предателя стаи в ту ночь, когда он убил одного из своих. Предатель был сослан в ссылку за пределы территорий стаи и одиночек. Стая и одинокие вновь заключили мир. Но "яблоко раздора", предатель, все еще жив и быть может, он еще объявится, чтобы вновь посеять раздор в союз одиноких и стайных волков.Тем временем, молодая волчица стаи, а именно дочь Лунарии  знакомиться с волком - одиночкой. Дочь, решает уйти из стаи и основать новую стаю, и быть врагом стаи, в которой правит ее мать. Луна конечно против. Она запрещает дочери видеться с волком и становиться врагом для дочери. Из за гордости, дочь не соглашается с матерью и убегает темной ночью. Лунария узнает о пропаже дочери и ей доходят слухи, что она сбежала с тем волком. Но начинается время Большой охоты на волков. Вожак в ужасе! Надо спасти стаю и найти свою дочь.
Но и на этом трудности еще не заканчиваются. В самый напряженный момент поиска дочери Анубис, приходит сестра Лунарии Розалия. Та, которая изгнала Луну из стаи. Роза осталась одна. На большой охоте вся стая кроме Розы и еще двух - трех волков погибла. Розалия и здесь начинает претендовать на трон. Между сестрами происходит стычка. Лунария побеждает. Роза уходит в одиночки. До Лунарии доходят слухи, что молодая волчица, возрастом, как Анубис лежит бездыханная на Лунной поляне. Луна направляется туда,но оказывается, что эта всего лишь подруга Анубис Флай. А в это время Анубис с волком по имени Белый Клык образовали Клан волков, который выживает на землях одиночек.
В мире Людей в это время: Пока стая и одиночки разбираются между с собой, в мире людей возникает тоже проблема. Некотрым магнатам захотелось построить на месте территорий леса или где-то еще, где живут волк, развлекательный парк или какие-нибудь дома... Животные находятся на грани выселения с родных мест... Но не все люди такие, некоторые против этого и начинают протистовать и т.д. А потом, находится что-то особенное что позволяет защитникам подать в суд и оставить территории за животными...
У стаи праздник. Родились щенки у Лунарии. Две сестренки и один черный брат.Но когда щенки стали подрастать, объявился волк предатель! Луна чувствовала угрозу от этого волка, но не знает что это тот самый волк, который убил стайного. Вскоре при загадочных обстоятельствах погибает одна из сестер. Еще совсем молодые щенята остаются одни, под апекой и защиты их матери Лунарии. И тут происходят новые события. Розалия ( сестра Лунарии) Находит волка, у нее рождается сын. Потом в результате пожара отец погибает. Роза остается одна с щенком. Потом она попадает в людскую ловушку и погибает.Ее сын, поняв, что его мать уже не вернется, решает отправиться на поиски пищи. Еще маленький он натыкается на стаю Лунарии.Лунария на охоте. Волчонка находит ее молодая дочь Моцарт с братом Шекспиром. Они берут его к себе в стаю. Моцарт заботится о волчонке, как о своем сыне. Щенок привыкает к ней и привязывается. Луна сначало была против, но потом оставляет его в живых. Теперь волчонок воспитывается в стае.

В таблице написанно, что мы сейчас разыгрываем..